Балто и Кемо учили Коди волчьим уловкам. Он теперь крался за незнакомцем с самого парка. Он уже понял с кем имеет дело. А когда увидел Дрейка и признал в нем того волка-убийцу, о котором ему рассказывал Кемо, он поспешил отступить.